Rechts neben der Dokumentenliste befindet sich das Register zur Freigabe des Dokumentes für das Webportal.

Das Register wird nur angezeigt, wenn das Modul "Webportal" gebucht und über Module konfigurieren / auswählen eingeschaltet wurde. Weitere Infos zum Webportal



Im Webportal bereitstellen
Wenn das Feld markiert ist, wird das Dokument ins Webportal hochgeladen. Wenn eine Markierung entfernt wird und das Dokument wurde bereits hochgeladen, dann wird es bei der nächsten Synchronisierung auf dem Portalserver gelöscht.

Dokument ist hochgeladen
Dies ist lediglich ein Infofeld.Hier können Sie sehen, ob das Dokument bereits hochgeladen wurde.

Mit Lesebestätigung an
Manchmal ist es hilfreich zu erfahren, ob der Kunde das Dokument auch wirklich angesehen hat. Zum Beispiel bei Datenschutzinformationen oder wichtigen Mitteilung zu Verträgen muss man nachweisen können, dass der Kunde das Dokument erhalten hat. 
Wenn Sie das Feld markieren, können Sie im Feld darunter eine E-Mailadresse eingeben. Sobald der Kunde das Dokument im Webportal anklickt, erhalten Sie dann vom Webportal eine E-Mail mit der Lesebestätigung. So haben Sie einen Nachweis, ob und wann der Kunde das Dokument angesehen hat.


Alle Dokumente der Liste

Wenn Sie den Zugang für einen Kunden neu freischalten, ist es hilfreich, wenn Sie ältere Dokumente auf einmal im Portal bereitstellen können. Führen Sie zunächst eine Dokumentensuche durch. Z.B. für alle Rechnungen und Lieferscheine. Klicken Sie anschließend auf den Button <Für das Webportal markieren>. Nun sind alle Dokumente der Liste für das Portal markiert und werden bei der nächsten Synchronisierung hochgeladen.